荷兰阿克苏诺贝尔公司(AkzoNobel)2月11日发表声明,其正在与德国巴斯夫集团(BASF)进行协商,目标是收购后者的工业涂料业务,但具体细节并未透露。
据中国化工学会涂料涂装专委会了解,本次收购谈判所涉及的产品包括卷材涂料、卷纸涂料(Foil coatings,也称为箔纸涂料,涂装的箔纸可用于家具装饰等领域)、风电及通用工业涂料等,但巴斯夫仍将保留其汽车涂料和交通设备零部件涂料业务。有消息称,包括阿克苏诺贝尔在内,目前约有5家企业参与这项潜在标的的收购谈判,其中包括美国PPG工业公司。
作为巴斯夫功能材料与解决方案业务单元的一部分,涂料业务2014年产生的销售收入约为30亿欧元,但其中大部分来自于汽车涂料产品。据了解,巴斯夫卷材涂料业务年销售额约为5亿欧元,息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)仅占公司涂料业务EBITDA总额的12%~14%。
据阿克苏诺贝尔公司介绍,在降低负债和强化资本平衡后,公司正在考虑通过补强型的收购支持其有机增长战略。
据巴斯夫介绍,其卷材涂料业务目前位居全球前三甲,主要用于生产彩钢和彩铝,广泛应用于工业厂房、建筑以及汽车和家电等领域。
分析人士认为,这项交易一旦达成,对巴斯夫没有大的影响,但却能支撑阿克苏诺贝尔公司战略发展。目前,工业涂料业务销售额约占阿克苏诺贝尔公司年销售总额的半壁江山,其中主要以船舶涂料和建筑工业涂料为主,进一步强化卷材涂料业务将符合其现有的业务结构优化。
据彭博社报道,这项交易价值将有可能达到4亿欧元(约合4.5亿美元),而如果谈判顺利,正式并购协议最早将有望在本月达成。
而据路透社报道,其2015年11月已得到巴斯夫有意出售工业涂料业务的消息,花旗银行负责这项资产出售工作,预计交易价值将达到约5亿欧元(约5.66亿美元)。